• Thông tin cơ bản

- Thiết lập, cập nhật các thông tin về: Mã, Tên, Nhóm, Người đại diện, Chức vụ, Mã số thuế, Địa chỉ, Điện thoại…

• Thông tin liên hệ

- Thiết lập, cập nhật các thông tin liên hệ của đối tác: Họ tên người liên hệ, Giới tính, Xưng hô, Chức vụ, Phòng ban, Số điện thoại, Email…
- Cho phép không giới hạn số lượng liên hệ gắn với một đối tác.

• Thông tin phân loại

- Cung cấp nhiều tiêu chí phân loại cho phép dễ dàng quản lý, theo dõi đối tác: Nhóm đối tác, Loại hình sở hữu, Lĩnh vực hoạt động, Doanh thu, Quy mô nhân sự, Nguồn gốc dữ liệu, Quốc gia, Tỉnh thành, Quận huyện, Phường xã…
- Cho phép người dùng tùy biến thêm các tiêu chí phân loại khác.

2. Quản lý lịch sử giao dịch

• Xử lý công việc

- Tích hợp với mô-đun Công việc: Cho phép ghi chép, theo dõi tình trạng các công việc phát sinh liên quan đến từng đối tác.
- Tích hợp với mô-đun Quy trình: Cho phép ghi chép, theo dõi các quy trình xử lý liên quan đến đối tác.

• Chia sẻ tài liệu
  

- Cho phép upload, download các tài liệu (file .doc, .xlsx, .ppt, .pdf…) liên quan đến đối tác.
- Hỗ trợ phân quyền người dùng chỉ được xem tài liệu nào liên quan đến đối tác.